前篇
江户德川幕府三百年的太平，日本正处于太平之眠中，然而正如日环食一般，仅是徒有其表的光辉，而且本列岛的内部，饥馑与恶政、贫困与暴动，皆在黑色旋涡中转动。天保8年（1837），以爆发于大坂的大盐平八郎之乱为始，饥馑与破坏席卷全国。仓促中，欲改变经济萧条而进行的改革亦以失败告终。此外，在九州及各地的沿岸，美国、荷兰、英吉利诸国为寻求通商而出没，同时，日本人对西洋的兴趣也以兰学为窗口急剧扩展，并理所当然以新知识为武器批判幕府政治。高野长英、渡边华山等学者遭逮捕的“蛮社之狱”，发生于天保10年（1839），仅一部分年轻人敏感地嗅出了从散发自太平洋彼方的，海之彼岸所涌来的某种未知预感。不只是剑术，西洋的学问更决定着此后日本的前进之路，不是吗？
胜麟太郎，此时尚为未满20岁的青年。麟太郎之父，胜小吉，本命胜左卫门太郎，隐居之后号梦醉，亦是岛田虎之助之师，剑术被誉为江户第一，本所龟泽町男谷精一郎的叔父。他曾在此男谷的道场里被称为身手数一数二的同时，因与市井无赖公然交往这种破天荒的生活方式，年纪轻轻即被责令隐居。
后篇
自麟太郎的咸临丸渡航之后，已逾三年之岁月，期间皇女和宫下嫁14代将军家茂，幕府假朝廷之权威，以图重振已动摇之幕政。此外，如今京都正为所谓的天诛而动摇，亦可谓是对安政大狱的复仇，针对开国派，攘夷过激派将其毫不手软地斩杀，此即“天诛”。日本国内，尊皇攘夷的风暴如疾风骤雨般袭来。
自咸临丸美国渡航以来，麟太郎之名作为开国派始为人知。因此，时有危险的访问者前来拜访位于冰川町的胜家。是日，有图谋麟太郎性命的攘夷论者，千叶重太郎及土佐藩浪人坂本龙马不请自来。
