第三十一话
萨摩藩的西乡隆盛、大久保一藏对长州藩的桂小五郎(木户孝允)一番试探后,终于决意定下密约,桂小五郎最终接受,成为了一个改变历史的约定。
第三十二话
新选组与会津藩的别选组比武,斋藤一与佐川官兵卫展开较量。
第三十三话
第二次讨长战争中长州藩占据压倒性优势,幕府作战失利,众藩被击败甚至不战而逃。战败消息纷来沓至,德川家茂将军深受打击,使原本的脚气病骤然恶化,不幸辞世。幕府方失去作战的总大将。
第三十四话
德川家茂病逝后,松平春岳建议德川庆喜继承幕府将军和德川宗家。德川庆喜仅继承德川宗家,拒绝继承将军之位。获天皇赐予宝刀,随后向众人高呼讨贼之言。
第三十五话
松平春岳向德川庆喜提出派出极有影响力的胜海舟与长州藩议和,随后召开诸藩会议。胜海舟私下告诉山本觉马幕府已腐朽不堪,不再抱有希望。随后出使长州议和。
第三十六话
德川庆喜暗下获得敕令,命长州藩退兵,并为德川家茂服丧,并拒绝了诸藩会议。出尔反尔的举动惹怒松平春岳,松平春岳返回福井。随后,德川庆喜向松平容保表露他重建幕府的计划与决心。
第三十七话
西乡隆盛得知幕府正借助法兰西之力进行改革时,向岩仓具视表明武力倒幕的决断。
第三十八话
在江户学习薙刀术的中野竹子回到会津,轻易击败道场中的众人,精湛强悍的武艺令众人佩服。
第三十九话
夜间孝明天皇召松平容保至御所内促膝长谈。随后德川庆喜顺利继任第十五代幕府将军,会津的重任得以完成。
第四十话
孝明天皇驾崩,消息迅速传至各地,举国为之服丧。众人担心政局就此改变。
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