第四十一话
会津藩派山本觉马出使至长崎购置新式武器,签下购买一千支后装枪的订单。还尝到了啤酒,与德国商人及女儿露易丝结下友谊。
第四十二话
德川庆喜将其弟过继给松平容保做养子,在京都得名松平喜德。借松平容保出席之机,德川庆喜挽留他继续留在京都维护治安,实现改造幕府和公武合体的计划。
第四十三话
西乡隆盛与大山弥助密谋武力倒幕计划,萨摩藩大量购置铁炮做武力威慑,并希望联合诸藩共同起事。
第四十四话
岩仓具视为倒幕制作了伪密敕和伪锦旗,德川庆喜不惜放弃武家之首地位,打算以辞职来使讨伐令失效。
第四十五话
德川庆喜主动“大政奉还”,辞去征夷大将军的职位,以此使萨长的讨伐失去大义的名分。但萨摩依旧决议用假密敕来动员士兵倒幕。西乡隆盛在与岩仓具视商议时,岩仓提出了“王政复古”的构想。
第四十六话
土佐藩的坂本龙马、中冈慎太郎遇刺(近江屋事件),萨长意在劝土佐的乾退助参与举兵倒幕。
第四十七话
萨摩出兵入驻京都,德川庆喜恐萨摩会借朝议之机扣押德川方的大名,决定借口染病,并阻止松平容保出席。
第四十八话
小御所会议上,恢复长州藩大名的职位,并且废除朝廷,改设三职,新政府雏形就此产生。
第四十九话
新政府的初次会议上,土佐藩的山内容堂和福井藩的松平春岳力排众议,反对禁止德川庆喜出席会议和对德川家没收土地的惩罚,观点一度倒向对德川有利的方面。最后西乡隆盛不惜以刺杀威胁,使山内容堂松平春岳等人不得不屈服。会议后,没收了德川庆喜的官职和一半土地。
最终话(第五十话)
德川庆喜未出席会议,会议结果使他一度陷入被动局面。萨摩向御所源源不断的进军,大战一触即发。庆喜考虑到在京都的兵力不足,决定携松平容保撤军驻守大坂。
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